Един наивник на средна възраст (1976)

Запазен разузнавач, претърпял поражение в Африка, е решен на всяка цена да изпълни поставената му задача в България. Той задвижва стари канали с помощта на пари, шантаж и наркотици. Свързва се с група... млади хора, сред които е Боян – син на загинал български разузнавач. Обектът, който го интересува, е дъщерята на отговорен работник в системата на секретни планирания и разработки.

Началото на 70-те години. Хенри Томас е резидент на ЦРУ в Нигерия. С помощта на местен генерал той подготвя преврат. Изкушен от сумата, която военният иска за предателството си, Томас организира убийството му и открадва парите. Подозиран от шефовете си и изпаднал в немилост, американецът е изпратен в България със задачата да обнови шпионската мрежа. При случаен разговор с помощника си Бенет Томас разбира, че бившият сътрудник на ЦРУ инженер Раев работи в Министерството на търговията и отговаря за връзките на България със СИВ. Единствения начин, по който Томас може да се свърже с Раев, без да го злепостави, е като използва дъщеря му Елена. Затова решава да вербува някой, който под прикритието на неин интимен приятел да има постоянен достъп до къщата.

Томас влиза в контакт с Чарли, наполовина американец, който се движи в компанията на български младежи - наркомани като него. Използвайки зависимостта на младежа, Томс го принуждава да вербува някой от неговите познати. Изборът им пада върху Боян, най-интелигентния от компанията. Осъществил наполовина целите си, Томас започва да се съмнява както в Чарли, така и в сигурността на канала, осигуряващ му връзка с шефовете от ЦРУ. Решен да се реабилитира след африканската история, той решава да премахне ненужните си сътрудници. Томас обещава на Чарли голямо количество морфин. Изпробвайки стоката, Чарли умира от свръхдоза.