Иконостасът (1969)

Краят на ХIХ в. В малък град от западните покрайнини пристига резбарят Рафе Клинче. Той трябва да направи иконостасът в новата църква. Настаняват го в дома на Глаушеви. Рафе Клинче се влюбва в дъщеря им Катерина. Иконостасът напредва бавно. Лазар, братът на Катерина, кара художника да побърза, но Рафе го изненадва с вест, че иска да се ожени за Катерина, която е бременна. Майката ? Султана, заставя момичето да пометне. Катерина умира. Рафе е отчаян. В градчето назрява недоволство срещу духовното потисничество на гръцките владици. Арестувани и изтезавани са попът, Лазар и Рафе. След време иконостасът е готов. На него Рафе е изобразил сцени от народния бит. Младите го харесват, но старите го смятат за ерес. Художникът отново тръгва на път ? самотен със своето изкуство и мъка.